保险客户档案模板

一：保险客户资料

保险客户服务是指保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，为客户提供产品信息、品质保证、合同义务履行、客户保全、纠纷处理等项目的服务以及基于客户的特殊需求和对客户的特别关注而提供的附加服务内容。

1 提供咨询服务

2 风险规划与管理服务

3 接报案、查勘与定损服务

4 核赔服务

5 客户投诉处理服务

二：平安人寿保险代理人档案样板

这个不好找啊，拍张照还差不多。

另外，如果是保险代理人或者有保险从业资格，可以加入时时保 风险规划师。

三：保险客户资料管理

查阅相关书籍

四：人寿保险客户资料如何管理

你记不住唯一的解决办法就是拜访完马上就写，别搞到晚上都忘了啊。

五：保险客户资料登记表是怎样的

这个没有固定格式，根据个人的实际情况制作。

六：保险客户资料登记表是怎样的

这个你可以到保险公司去学习一下啊，公司有专门的配套学习材料。就可以得到你要的答案。（每家公司的会有一点差异，不过这个都是在不断地改善和完整，你也可以在一定的基础上对一些表格进行修改补充达到你自己最方便最有利最详细的最清楚的目的）

七：如何制作保险客户档案?

合同号 出生年月日 姓名 身份证号 保单生效日 联系方式 保单到期日 保费 住址 备注 这些基本就够了

八：如何查询保险公司客户资料

只要知道自己的保单号和身份证号，即可在网上查询。

这是中国保险行业协会最新搭建的平台，各家保险公司的查询口径都在上面

www.iachina.cn/index_Channel/bdcx/index.html

九：人寿保险公司整理客户档案用的是什么软件？

保险业务用的最多的就是掌中蝶通讯管理软件，能详细记录客户资料，目录能无限细化。下载一个吧，对你有用，免费的。