如何进行股权投资

一：新手如何开展股权投资业务

事缓则圆。

先看项目再看人，关键看人、看队伍。

二：怎么进行股权投资，需要注意什么

缺陷一，时间点的问题

如果是自然人持有股权/期权，当你变现的瞬间，纳税义务就生成，时间点是非常快就发生了。

缺陷二，项目间冲抵的问题自然人获得股权，去做投资的时候，不同项目之间的投资收益与亏损是没有办法进行冲抵的。比如一个高管持有两家公司的股权，一家进行变现的时候获得收益，另外一家产生损失，在产生税收申报的时候按照盈利这家进行交税。

缺陷三，跨期冲抵的问题

都涉及一些跨期问题，一部分可能是今年变现，一部分可能是明年变现，自然人的话，收益和亏损也是不能抵扣的。

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三：什么是股权投资 如何去做股权投资

什么是股权投资?

股权投资与其它投资方式相同，本质是由于机构或者个体户由于跨期偏好的不同所产生的金融工具。例如某投资者希望在未来某一时间段获得更大的消费能力，并且愿意承担一定的风险，那么就需要靠投资的方式达到此目的。投资的本质正是用于满足投资者的此类需求。

通常来讲，股权投资属于中长期投资，并且涉及的投资金额相对较大。与此同时，股权投资的利润空间也相对较大，但是如此丰厚的回报对应的是较大的风险。股权投资者在成为股东后将会面临股东需要承担的相应责任，此类责任通常与企业的经营状况紧密相关。

如何去做股权投资?

股权投资的投资者也就是所谓的买方通常分为私募股权投资者与战略投资者，前者更注重投资收益率，后者则更注重创造整合效应。私募股权投资通常以非上市公司为标的，通过上市或并购重组等形式实现投资回报。由于股权投资的标的以非上市公司为主，这对投资者寻找项目以及做尽职调查等工作都赋予了一定程度上的难度。同时，投资者通常需要在投资后对标的公司做出相应调整以便在投资周期末端成功退出并且实现投资收益。两者都需要做大量都准备工作，并且需要相对专业的投资人士来提供相应的服务。最后，作为投资者，如何选择投资阶段也是至关重要的。通常来说，前几轮的股权融资对标的公司的挑战较大。这大多是由于标的公司正处于发展期，对于企业的未来走向较难判断，因此投资的风险也相对较高。当企业进入成长期后，公司的经营模式已经有了基本的雏形，此时投资者会更加容易判断公司的发展趋势。当企业进入成熟阶段后，投资方反而会面临一些挑战，因为此时运营良好的标的公司会吸引大量的股权投资者，使得标的公司更加有选择权。股权投资案例分享：

案例1

阿里巴巴在纽约交易所上市后，首日便获得38%的涨幅，孙正义以投2000万美金的初始投资，其拥有的股份随着阿里巴巴的上市暴涨到约580亿美元。孙正义这位与阿里巴巴集团紧密关联的投资家，也已成为财富净值高达166亿美元的日本首富。但是很容易被忽视的是孙正义其实是在阿里巴巴还没有什么声望的时候做出这一投资的。

案例2

当年KKR联手劲霸电池管理层作出当年少有的管理层收购(MBO)已成为私募股权投资的经典案例。在KKR收购劲霸电池前，公司的业务及人员架构都已成型。当时普遍认为劲霸的估值应在12亿美元左右，但KKR选择了溢价收购。KKR以18亿美元的初始投资最终以IPO的形式实现投资回报使得KKR及与其联手的投资者总共从此交易中获得23亿美金现金以及价值15亿美元股票。

案例3

分众传媒在短短两年时间引进了国内外顶级的机构投资者，这并不是一个巧合。早在2003年，分众传媒便获得日本软银的首轮股权投资。随即又迎来了以鼎辉投资领头的国际基金a第二轮股权投资。最后，在第三轮融资中得到了美国高盛等国际知名投资机构3000万美金的股权投资。可以看出，分众传媒随着其公司的成长，对投资者的吸引力也越来越大。

如何退出股权投资项目?

作为股权投资的卖方需要在合适的时间选择合适的退出方式。股权投资者通常会在市场价格较高的时段选择溢价退出。当然对于运营不佳的标的公司也有可能选择低于市场价退出。退出的方式有多种，关键在于如何选择最合适的退出时机及方式。股权投资项目成功退出案例分享：

案例1

PE机构通过上市(IPO)途径来实现套现已经成为大多金融投资者的首选，比较经典的案例是融睿、鼎辉对美的集团的投资。美的集团通过与美的电器换股吸收合并实现上市为两个PE机构投资者创造了更好的退出渠道。这一方式避免了常规的IPO复杂的审批流程，而且......余下全文>>

四：个人投资者如何在以及怎样进行股权投资

股份是相对公司而言的，您可以受让老板的股份，取得的也是公司的股权，这样才有分红权。取得股权便是股东，是需要去工商局办理股东登记的，这样才能对抗第三人。您投资的钱和所占的股份不一定要相当，股价是可以协商的，转让股份一般也是要其他股东同意的，老板愿意转让您多少股份你们可以协商。公司以后的投资您可以选择是否一起投，不投的话您的股份可能被稀释。要签订股权转让协议，并且去办工商变更。投资是个人和公司之间的行为，私人之间的会变成借贷，您要是看好您朋友的公司就需要取得股份以后分红，而不是借钱给他。

五：如何做股权投资

取决于你有多少钱

1、一般情况下股权投资并没有多少渠道，股票算是股权投资，但是你肯定不是为了问这个

2、有一些私募基金可以进行股权投资，但是不是你直接参与，而且也有很高的门槛，比如要资本最少100万以上的

3、如果资金充裕，你可以成立公司，有个传说中的三版市场，交股权交易中心，这主要是对机构和公司的投资者开放，买卖一些科技园以及开发区企业的股权

其他的基本上只有你自己入股别人的公司了……

六：个人怎样进行股权投资

个人当然可以做股权投资了！股权投资就是对私有企业或者非上市企业进行的权益性投资。只要你有钱，想投资有潜力的企业就可以，个人要做的话就是个人去进行投资。不过，如果不是专冂做投资的人，偶建议蕞好找个职业的坪坮来做。偶之前关注过的一个联众合筹还不错，联众合筹的性质是一个产融生态坪坮，坪坮上一边连接着投资人，一边连接着产业顶目，目前坪坮上大概有二十多个顶目吧，以金融、医疗和文化产业为主。如果想要做股权投资的话，这坪坮非常不错的！ —— 附上股权投资职业解释：股权投资是指对私有企业或者非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。

七：如何进行私募股权投资?

个人投资者如果想参与私人股权投资，须至少具备以下条件：

1.需拥有大量资金：根据中国的实际情况，至少要有1000万的资本才可以参与投资。

2.能够承担较高的风险：据不完全统计，私人股权投资每投资10个项目，只有2-3个是成功的，其余不是退出就是不挣钱。私人股权投资奉行在高风险中寻找高收益，可以说，P厂具有先天的“高风险性”。

3.资金投资期限需保证：一般可达3至5年或更长，属于中长期投资。

投资者可通过哪些方式参与到私人股权投资中，分享巨额回报？在这一过程中，投资者需要注意哪些风险因素？

我国现有法律框架下的私人股权基金主要有三种形式：一是通过信托计划形成的契约型私人股权投资基金；二是国家发改委特批的公司型产业基金，比如天津的渤海产业基金；三是各类以投资公司名义出现的、与私人股权基金运作方式相同的投资机构，而这种私人股权基金却处于监管法律缺失的状态。

个人投资者一般须以购买私募信托的方式参与股权投资，第二种、第三种的方式以机构投资者为主，一般个人投资者很难参与。

八：如何对股权投资做财务处理

“股权投资”的概念是企业购买其他企业的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位。随着国有企业的改制和剩余资金的再投资，股权投资业务越来越频繁，股权投资的处理也日益重要，与之相关的会计与税法处理差异不可忽视。 一、投资收益确认的处理 1：会计处理 会计制度规定长期股权投资持有期间取得收益和处置收益都确认为投资收益，而短期投资收益确认仅限于处置收益，持有期间取得收益冲减投资成本。根据投资企业对投资企业是否拥有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资会计核算方法可分为成本法和权益法。不同会计核算方法下长期股权投资的投资收益确认标准分别是：采用成本法时，投资企业根据被投资企业宣告分派的利润或现金股利确认当期投资收益，投资企业确认投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过该数额的部分，冲减投资成本;采用权益法时，投资企业按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损额确认当期投资损益，并调整长期投资账面价值，投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，冲减投资账面价值。会计制度确认股权投资收益时间根据权责发生制。 2：税务处理 税法将持有期间取得收益放在股权投资所得中核算，将处置收益放在企业股权投资转让所得或损失中处理。股权投资所得即股息性所得，是指企业通过股权投资从被投资企业所得税税后累计未分配利润和累计盈余公积中分配取得股息、红利性质的投资收益。股权转让所得指企业因收回、转让或清算处置股权投资的收入减除股权投资成本后的余额。除另有规定外，不论企业会计账务对投资采取成本法还是权益法核算，只要被投资企业实际作利润分配处理，投资方企业就应确认投资所得的实现。 二、股权投资差额的处理 1：会计处理 会计制度规定，采用权益法核算长期股权投资时，投资企业投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额，即股权投资差额=初始投资成本-投资时被投资单位所有者权益×投资持股比例，股权投资差额应按投资准则规定分期平均摊销，计入投资损益。 2：税务处理 税法规定纳税人收回、转让或清算处置股权投资而发生的股权投资损失，可以在税前扣除，但每一纳税年度扣除的股权投资损失不得超过当年实现的股权投资收益和投资转让所得，超过部分可无限期向以后纳税年度结转扣除。 三、投资减值准备的处理 1：会计处理 会计制度、投资准则规定，对短期投资和长期股权投资要定期计提减值准备金，并计入当期投资损益。 2：税务处理 税法规定，纳税人的存货、固定资产、无形资产和投资等各项资产成本的确定遵循历史成本原则，不允许计提短期投资跌价准备金、长期投资减值准备金。 四、企业以部分非货币性资产投资的处理 1：会计处理 企业以非货币资产换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。如涉及补价，按以下规定确定换入股权长期投资的初始成本：收到补价的，按换出资产账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本;支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的税费和补价，作为初始投资成本。 2：税务处理 税法规定，企业以部分非货币性资产对外投资时，应在投资交易发生时，将其分解为按公允价值销售有关非货币性资产和投资两项经济业务进行处理，并按规定计算确认资产转让所得或损失。被投资企业接受非货币性资产，可按经评估确认后的价值确定有关资产的成本。

九：什么是股权投资，如何去做股权投资

说白了 就像们自己投资某个公司 成为他们的股东。 股东和股票的区别在于股权只可以转让 股票可以在股市里自由买卖。 但是我们购买股权一般都是为了让他成为成为股票。因为这样增长空间很大 。 做股权投资 可以找基金公司 也可以找中介直接和公司对接。

十：什么是股权投资

最近经常跟客户讨论这个问题，就是？我们老百姓如何进行股权投资？股权投资的收益汇报率会有多高？利润的来源是什么？等等一系列的问题。作为一个专业的金融理财人员，我首先想说的是：任何投资都是有一定的风险的。包括企业的海外上市融资等等。所以投资者一定要在看到高回报的同时也要清楚的看见风险的存在，以及如何进行合理的规避风险。1.通常我们认为所谓股权投资，就是指企业（或者个人）购买的其他企业（准备上市、未上市公司）的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位。其最终目的是为了获得较大的经济利益。2.在我国个人购买股权进行投资行为应该是允许的，除了法律规定以外的某些人士。如国家党政干部等。个人投资股权应该成为今后的一个长期投资趋势所在（个人观点）3.股权的利润空间相当广阔，一是企业的分红，二是一旦企业上市则会有更为丰厚的回报。同时还可享受企业的配股、送股等等一系列优惠措施。老百姓进行日常的长期、短期投资行为一定要从四个基本方面来分析：第三：收益性。投资本身就是一种延迟暂时消费的行为，目的就是为了获取更多的利润。