客户维护信息

一：银行"个人客户联系信息查询维护"业务在柜台办理?

银行对个人客户信息管理是比较严格的，进行个人客户联系信息查询维护必须是本人带上身份证到柜台才能办理，并且亥行内部还有审核程序进行授权才可以通过。银行为了防范个人客户信息被篡改和被他人利用等风险的产生才会有这样繁杂的手续，希望大家谅解。 希望能够帮到你，如果对你有帮助，请"选为满意回答"支持下,谢谢～

二：什么是客户信息维护

展华客户信息管理不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理；从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户；统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度，长海积累的潜在价值客户重复开发利用；防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。

三：怎样维护好客户资源

维护客户资源有如下步骤：

第一、形成健全的客户关系管理体制。

大企业和小公司都应该有自己的一套客户关系管理的规章制度。

很多同行，她们有维护客户的意识，却没有把意识落实为规章制度，往往是谁想起来谁做，所以像我朋友这样他一离开总店，客户维护的工作就无法进行了，结果导致多年费心经营来的客户白白流失掉。其实在经营规模有限的时候，完全可以采用分派到户的方式，这也是我最初采取的方式，店里每个员工都要负责维护客户，并明确他们的职责，需要做的工作，定期反馈维护信息，遇到哪些问题，共同探讨解决。

二、多做些销售之外的事情。

当客户有困难是我们要第一时间帮助，他们需要某些资料又得不到时，我就会帮他搞到。还有他们生活中碰到的一些困难，只要知道又能做到时，就一定会帮助他们，此时客户就不再是合作的关系了，更多的就是朋友关系了。一旦有什么机会时，他们一定会先想到我。

三、细节打动顾客，提供一流的服务

问候永远比请客送礼更能有效果，下面这些小细节如果你做到了，与客户的关系一定会更进一步。

1、节假日短信问候，生日问候小礼物，这个可是最基本的。

2、除了节假日的短信问候外，在平时不经意碰到时，应热情的和客户打招呼，寒暄，问问近来生活情况，真诚的关心客户。

3、自己选择合适的时间，打个电话问候一下，加强联系，不过注意点到为止，不要让客户觉得有负担。

4、平时客户遇到什么难处，有能力的话一定要帮忙，患难见真情。

5、真正了解每位客户的心，了解他的性格、家庭、工作、爱好，他的生活圈子，让他把当你做朋友、知己，这样他的朋友肯定会成为你下一个客户，口碑永远是我们努力的重点。

注意：

最后提到一点，如果客户已经流失，那么你要做的第一件事不是耗费所有精力挽回客户，而是赶紧找到问题的症结，对症下药。不然，即使你把老客户拉回来，因为没有相应的补救措施，这些客户还是会再次流失。

四：进行客户跟踪与维护有哪些活动内容

1）客户信息收集

客户综合信息的采集是客户经理维护客户关系的基础性工作，是提供产品服务、分析客户价值、推进合作关系的依据。客户经理既要对银行交易系统内的客户交易信息及时进行采集，同时还要从银行外部采集客户相关信息。前者随着银行数据挖掘技术的应用将变得越来越方便或无须客户经理采集就可利用，但银行外部存在的客户信息将依然需要客户经理去努力采集。

一般而言,客户经理需要从银行内部采集的客户交易信息有:存款余额、存款平均余额、存款账户发生业务频率、贷款余额、贷款累计发生额、风险贷款余额、表内表外应收未收利息余额、网上银行发生额，信用卡、借记卡消费额、国际业务结算量、代收付业务量、人民币异地汇兑业务量、开放式基金、国债、银证通业务量等。

客户经理需要从银行外部采集的客户信息，个人客户与对公客户又有不同。

对公客户信息主要包括：客户行业性质、国家对此行业的产业政策、行业发展趋势、竞争状况，公司成立时间、注册资本、股东结构、主要经营班子、业务经营状况（主要财务报表）、主要业务在行业内表现（销售额市场排名）、在建投资项目情况、最新投资计划，此外还有公司分立、收购、兼并、上市计划，以及与其他银行业务往来情况等。

客户经理需要从银行外部采集的客户信息，个人客户与对公客户又有不同。

对公客户信息主要包括：客户行业性质、国家相关此行业的产业政策、行业发展趋势、竞争状况，公司成立时间、注册资本、股东结构、主要经营班子、业务经营状况（主要财务报表）、主要业务在行业内表现（销售额市场排名）、在建投资项目情况、最新投资计划，此外还有公司分立、收购、兼并、上市计划，以及与其他银行业务往来情况等。

个人客户信息：职业、个人年收入、家庭年收入、家庭结构、家庭资产结构、家庭主要消费、个人消费偏好、个人投资偏好等。

（2）产品服务跟踪

产品服务跟踪包含了向客户提供银行产品、提供辅助服务、客户满意度追踪、处理客户抱怨。客户经理在产品服务跟踪工作中，要发挥客户经理作为联系客户与银行的桥梁作用，配合前台柜员、电子银行部、国际业务部等做好客户申请账户、网上银行及其他业务的相关资料的准备，宣传相关业务办理程序和收费标准，及时征询客户意见并向相关人员、部门反映，进一步改善服务。

客户经理产品服务跟踪的重点工作内容有以下几项：

①落实银企协议，跟进产品。对重点客户的开发，一般以银企合作协议的方式确定合作关系，合作关系的真正建立与维系，需要依靠产品跟进来实现。客户经理对签订的协议要及时跟进，对无须开发即可提供的产品，必须立即与客户经办人联系，办理相关业务的申请，指导客户使用。对需要开发的产品，客户经理要提出业务开发需求书，跟踪行内的开发进度。

②异常情况服务。客户经理异常情况服务包括客户突发加急业务服务、争议业务处理、客户投拆处理。异常情况，往往是考验银行与客户合作关系的试金石，客户经理在处理时间上要保证及时，争取做第一现场人，必须与相关部门紧急沟通保证向客户提供的解决方案可行。客户经理异常情况服务技巧与能力，反映了客户经理的业务素质，也投射出银行的企业文化。

③售后服务。客户经理在售后服务中，重点要做好辅助服务及客户意见调查。辅助服务如：客户回单、对账单的传递，相关合同文本、业务申请表、业务指南的及时提供和补给。要定期对银行已提供的产品做客户使用意见调查，并采取改善措施，扩大销售。

（3）实施动态管理

客户经理承担着客户与银行的合作关系动态管理的责任，是深化合作关系，还是维持合作关系，还是淡化合作关系，甚至退出合作？判断的......余下全文>>

五：营销活动中如何进行客户维护

在企业营销活动中，往往只注重开发新客户而忽略了保持老客户，其实真正的销售始于售后，成交后还应当花更多心思增进与客户的关系。实际工作中更应该尽量避免将重心置于售前与售中而忽视了售后，尽量避免因客户提出的问题得不到及时有效的解决而造成老客户大量流失，我们应该采取有效办法增进与客户的关系来创造再销售。 一、客户维护要有一个周全的客户资料 工作开始的第一步就是建一个客户数据库， 最简单的客户数据库就是“客户联系情报表”，记录客户的所有信息 。 二、将客户分组 按 客户价值的高低来进行客户分组，分为重要客户、普通用户、集团客户等等。然后用不同的策略予以特别对待，或根据利润大小来分配工作时间，赢得更多的商业利润。您也可以仔细观察客户的需求和习惯，并详细地记录下来这些记录就是以后的客户服务中需要注意的细节。这种做法花费不多，效果却非常好，往往能获得客户很高的评价。 三、客户维护的二八理论 这套理论不是放之四海而皆准的，营销人员了解之后灵活掌握。 在很多行业，20%的最有价值的客户能给企业带来80%的利润。相反，很多客户对企业的价值非常低。企业要花更大的心思做好这20%的人的工作，或许要付出不小的代价，但却是值得的。另外，80%的客户中有20%的顾客是在浪费企业的资源，对于他们，企业有必要果断地放弃；对于剩下的60%的客户是不亏不赚的，但能维护企业规模，企业要尽量保持住他们。所以我们要研究和找出那20%的人有什么特征，他们为什么会忠诚这个品牌，该采取什么策略让他们继续保持忠诚，来产生企业的利润。把有价值的不忠诚的客户变成忠诚客户，也是很有必要的。 四、客户维护的时间分割技巧 如果您与客户进行面谈，有一种“两分钟谈主题，八分钟聊家常或时事”的时间分配和谈判技巧，因为这样做可能会让双方很愉快，有了这种体验，客户维护就成功了。不能一概而论，要一人而易。 五、客户维护成败分析 要随时记录和分析客户维护情况，以备忘或提高自己的工作能力。对于流失的客户，首先要找到问题点所在：客户为什么会流失？哪一类的客户在流失？是什么时候流失的？要把更多的工作重点放在问题点上，把问题解决了，客户流失的源头就堵住了。 六、经常联络或回访客户，也是增进客户关系的有效途径 部分用户可适当并且要有规律的隔一段时间内打电话问候；比较重要的客户要上门拜访、交流，并带上公司的小礼品，关键时机宴请重要的客户；及时在您的客户资料库中添加客户尤其是大客户的生日和家庭住址，毕竟重要客户占了您大部分的销售额，引起足够的重视是没错的。 回访客户时，销售人员应随时了解客户使用产品的情况；了解客户近期有无新的需求，以便发现新的销售机会;向客户宣传、推介新产品，创造再销售。 另外，注意你的正装穿着和言谈的严肃性和随和性，这是面见客户时必须的，即提高了自己的形象，也是尊重客户的表现。 七、最后的结果 在生意场上没有永远的朋友，只有永远的共同利益，如果你和你的客户之间没有共同的利益，那么你的客户正在悄悄的流失。请永远记住，如何让你和客户之间的利益最大化，是维护客户关系的中心。

六：怎么再简历中体现自己善于维护客户关系

可以通过具体的工作描述来说明：

范文：

工作描述：

主要工作是：通过阿里旺旺和客户沟通，解答客户提出的各种问题，达成交易 负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案 负责进行有效的客户管理和沟通 负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员

定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况

负责发展维护良好的客户关系

负责组织公司产品的售后服务工作

建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统

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七：百度客户维护专员是做什么的

1. 资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的发展动态。

2. 资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。

3. 资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。

二、对不同类型的客户进行不定期回访

客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。

回访方式：电话沟通、电邮沟通、 短信业务等

回访流程

从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话（或电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》（此表为回访活动的信息载体），最后分析结果并撰写《回访总结报告》，进行最终资料归档。

八：如何做好客户的管理和维护

客户管理最重要的一步就是建立客户信任，销售人员的大部分工作是在建立和维护客户关系，在这些工作中最重要的就是建立客户信任，让客户信任销售人员。很多销售人员丢单的主要原因就在于客户失去了对销售人员的信任。

CRM可以将客户信息录入客户关系管理系统中，做好客户细分，就能了解到不同的客户类型，并深入了解客户的喜好，针对不同客户的类型做好营销策略。做好信任营销。

1、销售前期

很多客户在购买产品或服务时会询问一些信息，比如价格、功能、售后服务、企业资质等等，这个时候要做好客户关怀，就需要根据客户的需求提供相应的信息，结合客户透露的信息，主动根据客户的兴趣喜好，提供相关的个性化建议。CRM能够通过线索管理的功能记录客户的兴趣，同时通过区分不同的营销对象来规划市场活动。

2、签约时期

当客户决定签约的时候要做的客户关怀工作也有很多，包括解决客户对合同中的疑问、售后服务保障、优惠方案等等，在这个时间段，可以及时查看产品是否缺货、回款情况，这时可以运用CRM的自定义工作流准则及时进行跟进销售阶段。CRM的应用不仅有效跟进了客户，还提高了客户满意度。

3售后时期

客户成交后，销售人员还可以利用CRM系统中客服人员记录的使用情况、关心近期的投诉动态，即使后期客户暂时没有购买需求，也会对企业信任感，愿意长期维持良好的客户关系。CRM还设置有对老客户的人性关怀，比如节假日和生日提醒，这种人文关怀不仅可以帮助公司维护老客户，还能通过老客户的口碑效应，带来更多新客户初始的高度信任。

九：怎样维护客户

客户维护的核心是让客户不但对其所使用的产品放心，而且要让客户感受到我们良好的服务与产品附加值，最终形成比较稳定的、忠诚度高的用户群，形成一定规模的产品市场。

因此，在企业营销活动中，开发新客户与保持老客户应该并重，甚至于可以这样认为，真正的销售始于售后，成交后还应当花更多心思增进与客户的关系。实际工作中更应该尽量避免将重心置于售前与售中而忽视了售后，尽量避免因客户提出的问题得不到及时有效的解决而造成老客户大量流失，我们应该采取有效办法增进与客户的关系来创造再销售。美国十大营销高手、原IBM营销副总经理罗杰斯说：“获取订单是最容易的一步，销售真正的关键是产品卖给客户之后”。原因很简单，开发一个新客户所花的时间和精力，是维护一个老客户所需花的时间和精力的几倍，甚至十倍以上，谁也不想让自己努力付之东流，更何况老客户的评价是最好的广告，更容易创造新客户，客户介绍客户，是非常重要的渠道。

可能有人说了，那都是大道理，大家都知道，能不能讲一讲具体一点的如何操作的知识呢？呵呵，不要着急，下面就慢慢说来，不足之处，请指正。

一、客户维护要有一个周全的客户资料数据库

不管您有多么聪明的大脑和多好的记忆力，也是不可能记住您客户的每一个细节的，所以有一个客户的资料库是必须的，也是你工作开始的第一步。可能有人一看到要创建数据库，头就大了。可实际上创建数据库并没有多难，最简单的客户数据库就是您手机的通讯录，但在这里我并不推荐您把手机通讯录做为您的客户数据库，因为它太简单了，不能输入您需要的客户数据库资料，不能满足日常工作需要。如果您乐意，可以到网上搜索一下，有很多类似客户数据库的软件可用。我这里推荐使用肯为旎免费办公平台（后面的叙述均简称为办公平台），推荐原因一是免费，二是它创新了很多维护客户的方法，完全能满足维护客户的需求（这一点可从后面的操作中看出来）。

实际上，使用这个办公平台创建客户数据库是十分简单和高效的，因为它可以从您的手机中导入，即使您手机中有2000个客户，您都可以在10分钟左右（以目前流行的计算机配置来参考）导入到您的计算机中的办公平台中。如此高效、如此简单，让自称为计算机爱好者的我在初次使用也倍感惊奇。具体导入方法：使用手机自有功能导出一个csv格式的文件，直接导入到本平台中就可以了（详细的方法请参阅其帮助手册，这里不再啰嗦）。

导入完成后您可以编辑完善客户资料，利用本平台通讯录下的备注（可添加文本信息）或添加评论功能（可添加富文本信息即网页形式的图文信息）来无限制地增加任何您需要的资料，满足您的客户维护需求，当然，这一步也可以在日常工作逐步来完成。

二、将客户分组

客户价值的高低又该如何衡量呢？我如何来分配我的客户维护时间呢？这就利用到了肯为旎免费办公平台的通讯录分组功能，您可以按照您的需求随意并无限制地进行分组，比如，您可以将通讯录分为家人、朋友、重要客户、普通用户、集团客户等等。

在通讯录数据库中将忠诚的、能带来利润的客户按照您的标准来进行分组，然后用不同的策略予以特别对待，或根据利润大小来分配工作时间，赢得更多的商业利润。不同的行业，衡量的标准不一样。比如金融行业，看客户是不是购买了很多不同的理财产品，他是否有很多的贷款，银行从他身上赚的钱多少，以此来评判客户价值的高低。

您也可以仔细观察客户的需求和习惯，并详细地记录下来（利用此平台的添加评论功能在通讯录中添加），这些记录就是以后的客户服务中需要注意的细节。这种做法花费不多，效果却非常好，往往能获得客户很高的评价。

三、客户维护的二八理......余下全文>>

十：如何维护客户关系及管理渠道？

客户资源、销售情况、财务状况等来维护。还有一种就是通过你的crm来维护客户关系。例如範yCRM提供了包括客户、市场、销售、服务、渠道、商务、决策支持、系统管理等八大功能。

涵盖完整的营销业务，并设计了丰富的系统管理功能和基础管理功能。是一个功能完整，对企业的CRM应用支持充分的优秀产品。