一：做个人理财顾问需要什么样的条件？
从基础理论到实际操作都很扎实。拥有规划师资格认证，如教师等工作。
一般不是从事金融类工作者：1。拥有很高的学历和条件；2。前途和利润双赢者，不太建议非要考证、教练型。这样才能做一名合格的顾问、理财教练、个人理财公司，理论全懂，在银行或机构任职。多数这类人现为机构的操盘手，凭借对市场的研究和职业操守，个人实操经验少，学历不一定都很高，把投资理财养成个人终生的习惯、说教型；3、私募等，也有认证。最重要的是从自己开始就实践投资理财并有所收获，个人无实操经验做个人理财顾问是需要相当高的实操经验、基本素养及品行，只要了解并自己付诸行动，证书只是在学历上被认可的途径之一，才能更好地为他人服务，拥有某领域多年的实操经验，个人资产规划不一定成功、业务型。现在生活中有三种“顾问”。拥有认证或无认证，真正有个人收获后，同时还要拥有行业的操守，主要推荐和销售理财金融产品为主
二：做个人理财顾问需要什么样的条件
做个人理财顾问是需要相当高的实操经验，证书只是在学历上被认可的途径之一。最重要的是从自己开始就实践投资理财并有所收获，同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。这样才能做一名合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”：1、业务型。拥有规划师资格认证，在银行或机构任职，主要推荐和销售理财金融产品为主，个人无实操经验；2、说教型。拥有很高的学历和条件，也有认证，个人实操经验少，如教师等工作，理论全懂，个人资产规划不一定成功；3、教练型。拥有认证或无认证，学历不一定都很高，拥有某领域多年的实操经验，从基础理论到实际操作都很扎实。多数这类人现为机构的操盘手、个人理财公司、理财教练、私募等。前途和利润双赢者。
一般不是从事金融类工作者，不太建议非要考证，只要了解并自己付诸行动，把投资理财养成个人终生的习惯，真正有个人收获后，凭借对市场的研究和职业操守，才能更好地为他人服务。
三：应聘p2p的理财顾问要求有哪些
没有什么要求的，当然首先你自己主观意识上要能接受p2p，如果你自己都不接受的话就不要指望你的客户能接受了。其次理财顾问是销售岗位，金融类的销售还是需要应聘者具备或多或少的金融常识的。最后销售讲究的是口才和挣钱的欲望，两者缺一不可，如果你都具备了，恭喜你，可以应聘上岗了
四：理财顾问是干什么的？
客户一样可以得到满意的理财服务，为客户推荐投资方向，策划师就能制订一套符合客户个人特征的理财方案。接下来就是详细分析客户的资金状况。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意，严守客户资料的隐私性和保密性？ 良好的职业素养 具有良好的信誉、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师，不仅应该熟悉金融产品？ 理财顾问的工作主要包括下面几点、对生活质量的要求、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识？一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么理财顾问是做什么的、信托，还要熟悉各种投资工具和产品？优秀的理财顾问需要具备哪些素质。 优秀的理财顾问需要具备什么素质，为其合理理财。相信。 身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问、债券、基金、古董等等，如保险、运用。 由于目前国内的个人理财服务刚刚开始。 强势的专业背景 注册金融策划师（Certified Financial Planner：1．对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查、不动产甚至黄金。 上面就是理财顾问是做什么的相关问题的介绍了？优秀的理财顾问哪里找、股票？相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题、保险，通过这种背景强大的专家顾问团，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力。注册金融策划师的主要职责就是为个人提供个性化以及全方位的专业理财建议和计划，以及对相关法规的掌握，从银行？小编将为您一一解答，一切以客户为先。 理财顾问是做什么的。目前、股票。那么理财顾问是做什么的，且将自己所学所知不断更新，小编相信您看过之后对理财顾问是做什么的问题一定有很深刻的了解了，简称CFP）是国际上比较权威的个人理财资格认证，找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力，无法做到面面俱到，但这些不足也在很快改变当中、期货，许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团，客户只需把自己的财产规模、不动产等方面的各种投资组合，并不断调整客户在存款，用团体合作来弥补不足，才能为客户提供有价值的资讯、动产。您需要一个理财顾问么
五：投资顾问岗位要什么考什么证吗
一月考试表法律硕士专业学位考试：中旬 初试一般为每年1月中旬左右，复试一般在5月上旬前结束 中英合作金融管理/商务管理专业：12、13、14日 公共课与自学考试同时考，专业课考试时间在1月和7月 自考统考：13、14日 作为四月、十月考试的补充，由省考办根据本省的具体情况决定 MBA联考：20日 工商管理硕士，Master of Business Administration，缩写MBA，是源自美国的硕士学位。 2007硕士研究生入学考试：20、21、22日 二月考试表 LSAT（美国法律硕士研究生入学考试） 10、12日 三月考试表TEF法语 －－－ TEF (Test d''Evaluation de Francais)法语水平测试,是据法国驻华大使馆规定必需参加的法语水平测试。 国际物流师 －－－ 每年的3、6、9、12月第三个周日 PETS 第二个周六周日 PETS，Public English Test System，全国公共英语等级考试。PETS是教育部考试中心设计并负责的全国性英语水平考试体系，分五个级别。 项目管理师职业资格认证考试 24日 四月考试表速录师职业资格考试 －－－ 职称英语 4中旬 全国计算机等级考试(NCRE) 7日 J.TEST 15日 J.TEST是鉴定日语实际应用能力的考试,由东京日本语研究社所属的日本语检定协会在1991年创办。 注册咨询工程师（投资） 20、21、22日 自考统考 21、22日 五月考试表营销师职业资格认证考试 －－－ 人力资源师职业资格认证考试 －－－ 物业管理师 －－－ 全国秘书职业资格考试 －－－ 5月和11月各考1次 环境影响评价工程师 12、13日 监理工程师执业资格考试 12、13日 注册建筑师 一级 二级 12、13、14、15日 物流师职业资格认证考试 －－－ 全国试点阶段，考试时间由劳动部通知 全国会计专业技术资格考试 19、20日 调查分析师 21日 企业信息管理师 21日 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试 26日 土地登记代理人 26、27日 全国卫生专业技术资格考试 26、27日 二级、三级翻译专业资格考试 28日 棉花质量检验师 5月27日至6月2日 六月考试表英语四六级考试CET-4考试时间：2007年6月23日（星期六）上午9：00-11：20；CET-6考试时间：2007年6月23日（星期六）下午15：00-17：20高考 7、8、9日 GRE 9日 GRE是Graduate Record Examination的缩写，美国研究生入学考试资格考试。 J.TEST 10日 项目管理师职业资格认证考试 16日 质量专业技术人员资格考试 19日 注册税务师考试考试 22、23、24日全新标准商务日语jetro 6月30日开考七月考试表自考统考 7、8日 作为四月、十月考试的补充，由省考办根据本省的具体情况决定 中英合作金融管理/商务管理专业 6、7、8日 公共课与自学考试同时考，专业课考试时间在1月和7月 八月考试表JTest 8月5日 今年新增的一次Jtest考试九月考试表理财规划师职业资格认证考试 －－－ LCCIEB秘书证书 －－－ 教育部考试中心与英国伦敦工商会考试局(London Chamber Commerce and Industrial Examinations Board,省略为LCCIEB)签订协议,合作开展伦敦工商会考试局举办的职业资格证书考试。 PETS 第二个周六周日 PETS，Public Eng......余下全文>>
六：投资理财顾问好做吗
金融公司信托理财顾问工作是一项具有挑战性的工作。
其岗位的主要工作：持续发展优质客户，销售信托理财产品，维护已有的客户关系。
发现发掘并成功营销信托产品终端客户，是日常的主要工作。
一般按年、按季、按月都有发展的目标或阶段目标，完成基础目标后有奖励、提成（含返佣）等。
七：高端理财顾问有哪些职责？日常工作有哪些？
其实不同的公司对于这个职位要求是不太一样的，下面是比较常见的职责，你可以参考一下：
岗位职责一：投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
岗位职责二：全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
岗位职责三：解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
岗位职责四：调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
八：中信证券营业部的理财顾问的岗位要求与工作职责是什么，还有面试该岗位面试官一般看重面试者的哪些特点？ 50分
搞得很正式，其实就一业务猿
九：贷款公司,投资顾问这个职位，具体是做什么，该怎么做？
就是说服有钱的人把钱投资到你们公司，那样的话你们公司就有钱放出去了。贷款公司就可以从中赚取利息差价。5里利息吸储过来，5分利息放贷出去。到贷款公司做投资顾骇除非这个贷款公司已经名声在外，业务就很好做，不然，很难的。现在各行各业要赚钱，首先赚的是信任。
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