投行并购案例

一:在并购业务中,投行都在做什么?作为什么角色参与到并购案中

”标的“是合同当事人之间存在的权利义务关系。它是合同成立的必要条件,是一切合同的必备条款。标的的种类总体上包括财产和行为,其中财产又包括物和财产权利,具体表现为动产、不动产、债权、物权、无体财产权等;行为又包括作为、不作为等。

企业并购中的并购标的可能是物,也可能是财产权利,取决于交易目的和交易方式。狭义的企业并购通常指对目标公司的股权或股票进行收购,并购标的是股权或者股份。广义的并购,从目的的多样性角度看,实际标的可能是物或者其他权利。

举例:

①对股份有限公司的并购,标的通常是股份有限公司的股份;

②对有限责任公司的并购,交易的标的通常是股权;

③广义的并购,例如A公司从B公司手里买下C项目公司,而C项目公司的资产是某块地或者某个项目的权益性资产,表面上看并购的标的是C公司的股权或股份,但也可认为实际的交易标的是某块地或者某个项目的权益性资产。

二:并购志丨投行除了高盛/摩根,还有哪些精品投行更值得学习

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三:在并购业务中,投行都在做什么?作为什么角色参与到并购案中

并购业务中,投行可以做以下事情:

1、智囊:为交易提供财务顾问;

2、媒人:撮合交易的中介;

3、资金方/投资人:提供过桥融资或者自己出资参与投资;

4、买卖人:获取公司控制权,进行资产重组再卖掉,其中方式包括私有化再IPO;即buy out。

境内投行目前主要做“智囊”、“媒人”这两件事;由于业务范围受证监会限制,暂时没法提供并购资金,也做不了买卖人业务。

四:投资银行案例分析

1、6家投资银行不会压低发行价,一般银行发行量大,发行价要得到市场认同的,还要找合适投资伙伴常发行价不能无限制的放大;

2、也不是发行价都被低估。股票价值在市场上有个理性回归过程。

3、股票发行定价不会特别困难,是有市盈率定价商讨的。

五:在并购业务中,投行都在做什么?作为什么角色参与到并购案中

一定要考上著名重点大学,通过cpa或者司法考试,这样还只是门槛,不过进去的可能性很大,另一方面,会看人的反应能力、逻辑思维,还有一点很重要,这是一门技术活,也是体力活,身心要能够承担得压力。

六:投行并购的核心流程

卖方财务顾问

组织和准备阶段:

1. 确定卖方义务、工作流程;

2. 卖方财务顾问进行尽职调查及初步估值

3. 选择潜在买方

4. 准备信息备忘录和保密协议

第一轮:

1. 联系潜在买方

2. 协商并与潜在买方签署保密协议

3. 准备管理层陈述(Management Presentation)和初步报价文件

4. 建立数据库,准备初步信息

5. 收到初步报价功 第二轮:

1. 进行管理层陈述

2. 安排现场尽调

3. 准备最终股权购买协议(SPA)或Definitive Agreement草稿

4. 收到最终报价

商务谈判:

1. 评估最终报价

2. 与潜在买方协商

3. 选定最终买方

4. (部分美国项目使用)准备公平性交易意见

5. 董事会签署出售许可,签署SPA

交易关闭

1. 协助完成监管审批(多数为律师工作)

2. 完成交割

七:看我这状况怎么进投行做并购呢?

首先应届生很难进入买方(PE,VC),除非你家里有关系。所以对于一般家庭条件的学生来说,风投直接不考虑了。

投行的话是针对应届生招聘的,但是国贸专业稍微有点不对口,建议去美国读一个金融或哗金工硕士回来。英语很一般的话,我觉得可能会阻碍你进入投行,因为大型投行笔试面试一半都是英语。

八:企业并购和投行哪个好? 10分

应该是企业并购比较好,电子产品,房地产,奢侈品等这三个中肯定是电子行业未来发展空间更大,房地产现在很多城市都是在处制,我朋友好多是做房地产的,现在聊天都说房地产不好做,房地产的泡沫已经破了,未来趋势只会越来越平稳,更何况政。府也参与其中。关于奢侈品,毕竟是少数人的消费,所以还是电子产品未来会比较好。

九:投行并购部门和直投部门哪个更有职业发展前景

并购部门接触的更多,学习机会更多

十:并购项目,投行怎么收费。

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